Consorcio Corredor Comercial México - Texas English
Lidereando las Capacidades de la Cadena de Abastecimiento

Texas - México Trade Competitiveness Conference November 13,2008 - 7:30 AM - 3:00 PM Texas A&M International University, Laredo,TX

El Centro Global de Investigación de la Universidad de Texas A&M establecerá un Consorcio de Investigación para realizar investigación y desarrollar soluciones para ‘Las Capacidades de la Cadena de Abastecimiento’ en la región de México - América Central - Texas. El consorcio se enfocara en incrementar las capacidades actuales, reduciendo tiempos y costos, para optimizar las oportunidades de distribución y de manufactura en la región. Este consorcio unirá a fabricantes, distribuidores, proveedores de logística y entidades de gobierno, asociándose para entender las formas de optimizar las oportunidades mientras la región crece y evoluciona.

¿Que es un Consorcio de Investigación?

Un Consorcio de Investigación es la colaboración de una o más compañías, asociaciones, universidades de gobierno para realizar investigación con el objetivo de desarrollar soluciones a un problema todos los participantes por medio del uso de sus recursos para lograr una meta en común.

¿Porque unirse a un Consorcio de Investigación?

Algunas veces las organizaciones no tienen la capacidad de invertir en alguna investigación y desarrollo debido a los altos costos y/o a la falta de conocimientos requeridos para realizar la investigación. Los Consorcios de Investigación son una manera económica para lograr costos bajos y de alta calidad en investigación y desarrollo que son esenciales para lograr los objetivos. Los participantes del consorcio tienen la posibilidad de compartir experiencias y las mejores prácticas desarrolladas en su campo de conocimiento para enriquecer aún más los resultados de la investigación y de las juntas del consorcio.

¿Quien debe unirse a este Consorcio de Investigación?

Este Consorcio de Investigación será benéfico para:

• Fabricantes y distribuidores en la región comprendida por Texas, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Colima.
• Proveedores de Logística, Transportación, Infraestructura, y de Servicios.
• Municipios, Ciudades, Estados y Gobierno Federal, así como sus departamentos dedicados al Desarrollo Económico.

¿Cuales son los beneficios?

Los beneficios para los participantes del consorcio incluyen la oportunidad de participar activamente en esta investigación innovadora para determinar los retos y oportunidades asociados con modernizar las “capacidades” en la región trayendo consigo soluciones y servicios que agreguen valor a los clientes en la Cadena de Abastecimiento. Las organizaciones que sean miembros del consorcio darán forma a los resultados a través de su involucramiento y se beneficiaran entendiendo las futuras oportunidades de negocio y los recursos públicos necesarios para optimizar el éxito de la región. Los resultados detallados de la investigación se entregaran a los participantes en el consorcio para propósitos de planeación estratégica y a las entidades de gobierno para promover el desarrollo económico de la región. Conclusiones generales se compartirán con el público en general a través de seminarios y publicaciones en prensa para promover el apoyo al desarrollo de la región.

Entregables:

Adicionalmente al conocimiento generado en esta investigación, los resultados tangibles incluirán:

Fabricantes

• Análisis de los costos de logística versus mano de obra para determinar en que mercados operar y a que nivel de manufactura.
• Análisis de Gobierno y otros incentivos en México, América Central y Texas. Cuales son actualmente, como lograr acceso a ellos, como influyen las decisiones de ubicación de nuevas plantas de manufactura, impacto de la función / ecuación: mano de obra versus logística.
• Análisis de los recursos humanos para identificar habilidades disponibles, impacto económico del entrenamiento, factores de lealtad, desarrollo de clusters por industria, valor de la función / ecuación del desarrollo de la mano de obra requerida versus logística.
• Desarrollo de base de datos de proveedores: donde están ubicados los proveedores, cuales son sus requerimientos de ROI, como desarrollar acuerdos y alianzas, valor de la base de datos de proveedores en términos de mano de obra versus la ecuación mano de obra / logística.
• Análisis tecnológico de la base de proveedores y de la región.
• Análisis de mercado: que se puede vender localmente, como apoyar otros niveles de la cadena de abastecimiento, necesidades de mercado, estrategias de ventas.
• Un claro entendimiento para el Gobierno, los proveedores de logística y desarrolladores de infraestructura de las maneras o formas de apoyar los intereses de negocio en la región.

Distribuidores

• Oportunidades de mercado para servir a los fabricantes en México, América Central y Texas, y el impacto en las decisiones para nuevas ubicaciones de los distribuidores.
• Comparación de configuraciones alternativas de cadenas de suministro con respecto a la tecnología.
• Análisis de Gobierno y otros incentivos en la región. Cuales son actualmente, como lograr acceso a ellos, como influyen las decisiones de nuevas ubicaciones de los distribuidores.
• Análisis de los recursos humanos para identificar habilidades disponibles, impacto económico del entrenamiento, factores de lealtad, desarrollo de clusters por industria, valor de la necesidad de desarrollo de recursos humanos en las decisiones para nuevas ubicaciones de los distribuidores.
• AAnálisis de crecimiento de las industrias para operar en la región. Que industrias tienen posibilidades de establecerse en la región conforme la manufactura continua creciendo.
• Oportunidades de proveerse para distribución y manufactura. Como identificar y establecer alianzas con socios de la cadena de abastecimiento en la región.

Proveedores de Logística

• Entendimiento de la configuración optima de los activos y de la infraestructura para facilitar el crecimiento de la manufactura y distribución regional.
• Análisis de mercado del crecimiento de las industrias para operar en la región. El tipo de industrias y sus necesidades actuales y futuras. Como habilitar el crecimiento de clientes deseables.
• Materiales de mercadeo / promoción del porque esta región y sus sistemas de apoyo son óptimos para fabricantes regionales y sus socios de distribución.
• Diseño de procesos de manufactura y de distribución en colaboración con los clientes.

Desarrolladores de Infraestructura

• Análisis del crecimiento del mercado de la industria y su impacto en las necesidades de infraestructura regional.
• Materiales de mercadeo / promoción del porque esta región y sus sistemas de apoyo son óptimos para fabricantes regionales y sus socios de distribución.
• Evaluación técnica de infraestructura regional (p. ej. servicios y comunicaciones).
• Un claro entendimiento para el Gobierno, los proveedores de logística y desarrolladores de infraestructura de las maneras o formas de apoyar los negocios en la región. Argumentos de negocio que soporten las mejoras requeridas de infraestructura.

Sinopsis & Necesidad

Hasta la fecha la Globalización ha sido influenciada fuertemente por empresas occidentales buscando manufacturar a través de terceros en Asia. Mientras que este proceso tiene oportunidades de crecimiento considerables, la viabilidad de largo plazo de embarcar productos a través del Océano Pacifico es cuestionable dado el alto costo logístico y los incrementos de los salarios en los mercados Asiáticos. Eventualmente, las empresas globales cederán control de los mercados locales a sus especialistas locales. Cada área de mercado será responsable por sus propias decisiones y no dependerá de las directivas que vengan de los corporativos en Houston, Stuttgart, Londres, etc. Esta autonomía será crítica para la agilidad necesaria para ser exitoso en los mercados locales.

Un resultado adicional de estas nuevas empresas “Globales” y su concentración en las necesidades locales será el incremento de centros de manufactura más cercanos al cliente que minimicen costos de transportación y los tiempos de respuesta. Este proceso de “Manufactura Regional” ya tiene tiempo funcionando con muchos de estos centros operando y que tienden a comenzar con un tema industrial particular. El norte de Italia se enfoca en productos fabricados por artesanos y en la industria de la moda ubicada en Milán. El área alrededor del Golfo de Bohai en China es otra región poderosa. En los Estados Unidos, el área de Detroit fue la primera gran región para la fabricación de automóviles y, más recientemente, las Carolinas han visto un pico de actividad en esta industria.

Debido al Tratado de Libre Comercio (TLC) de Norteamérica, el norte de México ha visto la apertura de un centro de manufactura regional también. Las maquiladoras son ahora bien conocidas y son un contribuyente importante a la economía mexicana. Desafortunadamente, el TLC es a veces criticado como un mal para la economía estadounidense debido a los trabajos perdidos en el Noreste de los Estados Unidos, en particular por las industrias relacionadas con el acero, migrando hacia México. La lógica de que el TLC hace perder trabajos en los Estados Unidos es errónea por dos razones. Primero, muchos de esos trabajos se hubieran perdido y emigrado a Asia u otros países si el TLC nunca hubiera existido. Es importante observar que los trabajos que se pierden y se van a Asia no ofrecen ningún beneficio a los Estados Unidos debido a que la mayoría de los mercados asiáticos no compran productos estadounidenses al mismo índice que lo hacen los mexicanos.

La segunda razón es más importante. El sur de California y Arizona han visto un rápido incremento en la actividad manufacturera con empresas que apoyan la Maquila en México o empresas que operan como el siguiente nivel de manufactura en los Estados Unidos. El Sur de Texas puede estar preparado para lo misma situación con la ubicación de Toyota en San Antonio como un fuerte ejemplo de lo que puede suceder. Toyota reconoció que tres de las más grandes ciudades de los Estados Unidos están en Texas y que otros mercados grandes están cercanos (Oklahoma y Louisiana). Los automóviles son un producto de grande para ser embarcado por lo que la proximidad a los consumidores es importante. Adicionalmente, los costos de transportación son altos para las materias primas y los subensambles por las dimensiones de los mismos así que la cercanía a los proveedores es también una prioridad. Toyota vio la región de la Maquila como una buena oportunidad para conseguir proveedores.

Las condiciones que atrajeron a Toyota deben promover, como mínimo, un rápido inicio de manufactura para ensamble final de automóviles en el Sur de Texas apoyado por un crecimiento de materias primas y subensambles provenientes del Noreste de México. Si se promueve correctamente, la región puede atraer otras industrias (electrónica, aeroespacial, por nombrar algunas) también. La visión del TLC puede finalmente convertirse en realidad con ambos países creciendo en fuentes de trabajo. Conforme los mercados Asiáticos pierdan la manufactura, que regresa a los países/regiones donde nacieron, el Noreste de México y el Sur de Texas pueden verse beneficiados tremendamente.



Sin embargo, existe un problema. El intercambio desde China y Sureste de Asia fluyendo por México y a través de la frontera de Texas se ha incrementado de manera dramática desde que se estableció el TLC en 1994. Laredo junto con otros pequeños puertos de entrada a Texas han sido los canales principales de intercambio para los productos que fluyen hacia los Estados Unidos, así como también para la industria de la maquila, los sectores de valor agregado y de servicios.



La capacidad de entrada esta siendo incrementada con los Puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, así como por la expansión de las vías férreas y de caminos de cuota. Mientras tanto, debido al incremento en la demanda y las restricciones de capacidad de los puertos de Los Angeles y San Diego, un nuevo puerto esta por ser desarrollado en Baja California, Punta Colonet. Al mismo tiempo, existe una migración de las compañías maquiladoras hacia el Oeste a ciudades como Mexicali y Nogales que puede acelerarse cuando los puertos del Oeste incrementen sus capacidades. Los clientes tendrán dos opciones para transportar sus mercancías y materias primas desde Asia a los Estados Unidos.

Para plantearlo de manera simple, el Sur de Texas y el Noreste de México están en competencia con el Oeste. El crecimiento de la maquila en el Oeste ha aventajado de manera significativa al Este debido principalmente a los retos en logística.

Una ventana de oportunidad se ha abierto temporalmente influida por las restricciones de capacidad que existen en los puertos de Los Angeles y el Canal de Panamá. En el corto plazo, los productos y materiales pueden y fluirán a través de Manzanillo y Lázaro Cárdenas y apoyaran nuevo valor agregado y manufactura a través de la ruta logística. Sin embargo, la capacidad se incrementara en el Oeste con el potencial Puerto de Punta Colonet y la expansión que esta siendo desarrollada en el canal de Panamá.

Concentración de la Industria de la Maquila en la frontera México - EU



Si Texas y el Noreste de México pueden establecer un flujo altamente eficiente, la manufactura establecida actualmente puede asegurarse en ambos lados de la frontera. Si la manufactura (valor agregado) de las maquilas y la manufactura en Texas no logran dicha presencia, la ganancia temporal en el flujo de productos y materiales se perderá cuando Punta Colonet y la expansión del Canal de Panamá comiencen operaciones.

Existe la necesidad de de estudiar los factores críticos de éxito así como las soluciones para la ‘Capacidad Global de la Cadena de Abastecimiento’ para hacer el corredor logístico México-Texas el corredor comercial preferido del futuro. Una necesidad adicional es crear y narrar la historia (promover) del porque el Corredor Comercial México – Texas es el lugar para establecer operaciones de manufactura y embarque a través del Sur y Sureste de los Estados Unidos.



Objetivos

El objetivo clave de este consorcio es reunir y organizar grupos de empresas (fabricantes y distribuidores), proveedores de logística, gobiernos y entidades de desarrollo económico para estudiar:

• Las necesidades dinámicas de los clientes y como optimizar “la Capacidad Global de la Cadena de Abastecimiento” con proveedores alrededor del mundo, compañías agregando valor en México, plantas de ensamble final en Texas.
• Los factores críticos de éxito para que la región sea exitosa como líder en ‘Capacidad Global de la Cadena de Abastecimiento’ por su eficiencia y efectividad en costos.
• Las necesidades regionales de logística / transportación para ser exitosa como el corredor logístico preferido.
• Como colaborar como una región y no como puertos/ciudades individuales para hacer esta región exitosa.
• Determinar que industrias pueden establecerse “mejor” (costos, eficiencias, servicio al mercado regional) en la región desde las perspectivas de logística, recursos humanos, materias primas y la cadena de abastecimiento en general.
• Como atraer a nuevas capacidades de manufactura y logística a la región en apoyo de y soportado por el corredor (desarrollo económico y mercadotecnia).
• Retorno a la inversión para las comunidades locales en términos de crecimiento de trabajos y de ingresos.

Método de Solución

La metodología de investigación consistirá en:

• Realizar la primera junta de trabajo del consorcio para unir a todos los participantes para discutir y entender las necesidades de los clientes, los retos, la información / los datos necesarios para atender los retos y sus posibles soluciones.
• Realizar investigación informal en los puertos, rutas de transporte, líneas de ferrocarril ciudades claves, industrias que maquilan en la región y sus capacidades.
• Entender las necesidades de exportadores de Asia y Europa, y de importadores en México y Estados Unidos.
• Coordinar un Segundo consorcio para discutir la “evaluación de las necesidades del cliente” y soluciones potenciales para la región.
• Estudiar a los clientes finales y el impacto de la “Capacidad Global de la Cadena de Abastecimiento” en sus operaciones.
• Convertir las necesidades de los clientes finales en estrategias medibles y acciones para comunidades y grupos en desarrollo.
• Determinar los factores de éxito claves requeridos para que la región compita y sea exitosa como corredor logístico del futuro.
• Realizar un tercer consorcio para discutir las estrategias, planes tácticos y mediciones (metas) para optimizar la capacidad de la región y una guía para que las empresas optimicen sus estrategias regionales.
• Determinar que industrias son las ideales para la región.
• Desarrollar estrategias de mercadotecnia, planes, y materiales para el desarrollo económico.
• Desarrollar estrategias y procedimientos para las empresas interesadas en comenzar operaciones en la región.
• Determinar las áreas que necesitan un estudio más profundo y detallado y como se puede plantear a los gobiernos de los estados de Texas, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Colima.
• Realizar la junta final del consorcio donde se reportará y entregaran todos lo resultados encontrados.

Metodología

Un equipo de investigadores de Texas A&M realizará investigación informal y recolectara datos de los puertos, rutas de transporte, líneas de ferrocarril, ciudades clave, industrias de maquila y sus capacidades en la región. El equipo colaborara con los participantes del consorcio en la recolección y validación de los datos.

Las juntas de trabajo del consorcio serán el medio para discutir y acordar las áreas potenciales de estudio y para determinar y validar soluciones / ideas. Los fabricantes y proveedores de logística podrán proveer las necesidades del cliente con la perspectiva de tiempo, costo y eficiencia. Las entidades de gobierno y económicas podrán proveer información de cómo las inversiones y los planes pueden afectar el comercio y el impacto económico de la región.

El equipo de investigadores de Texas A&M estudiará la ‘Capacidad Global de la Cadena de Abastecimiento’ para determinar como los importadores y clientes Mexicanos y Estadounidenses trabajan con los fabricantes Asiáticos y Europeos para mejorar la cadena de abastecimiento. Modelos de investigación informales, empíricos y analíticos se construirán durante el proceso de investigación combinados con estrategias de desarrollo económico y logístico.

Valor para los participantes

Los participantes en el consorcio tendrán la oportunidad de dar forma a este estudio innovador de investigación que enfrenta a este reto trascendental para la región. Este estudio buscará impactar el crecimiento económico y logístico de la región en una época de crecimiento de puertos, infraestructura de transportes y de capacidad en la industria de la maquila en México.

• Los socios de la industria aportaran experiencias e información que influirá en los resultados del estudio y recibirán estrategias para optimizar el uso de los recursos en la región con una guía de implementación. Nuevos mercados de clientes y crecimiento será apoyado y planteado en los resultados de la investigación.
• Ciudades y gobiernos estatales y federales recibirán un plan para optimizar la aplicación de los recursos que ayude a maximizar las capacidades de infraestructura y un plan de mercadotecnia para atraer inversiones de la industria en la región.

Calendario

Marzo, 2008 – Agosto, 2008:	Inscripción de Participantes y Creación del Consorcio
Septiembre, 2008 – Agosto, 2009:	Realizar Investigación y Documentar Resultados
Noviembre 2008 Febrero, Mayo & Septiembre 2009:	Juntas del Consorcio en Laredo, San Antonio, Corpus Christi y Monterrey

Estructura del Consorcio y cuotas:

La cuota para formar parte del consorcio es de $25,000 dólares americanos. El consorcio ha enviado una propuesta para obtener fondos de programas Federales en los Estados Unidos, estos fondos serán equivalentes a los que reúnan las organizaciones participantes en el consorcio. Los participantes del consorcio recibirán todos los resultados que se desarrollen de todas las fuentes. Para mayor información o para unirse al consorcio por favor contacte al Dr. F. Barry Lawrence at lawrence@entc.tamu.edu




Para mayor información o para unirse al Consorcio de Investigación por favor contacte en los Estados Unidos a:

F. Barry Lawrence, Ph.D.
Harvey Hubbell Professor in Industrial Distribution
Program Coordinator, Industrial Distribution Program
Director, Thomas & Joan Read Center for
Distribution Research and Education
Director, Supply Chain Systems Laboratory


3367 TAMU, Texas A&M University,
College Station, TX 77843-3367
Office : (979) 845-1463
Mobile : (979) 574-4178
Fax : (979) 845-4980
E-Mail : lawrence@entc.tamu.edu

Para información en México contacte a:

Carlos Acosta
Director de Tecnología Avanzada
Phone: + (52) 81-1493-5569
Mobile: + (52) 81-1414-8217
E-Mail: carlos@entc.tamu.edu

Global research center - Monterrey
Universidad de Texas A&M
Parque de Investigación e Innovación Tecnológica
Alianza Sur No. 203, Autopista al Aeropuerto Km. 10,
Apodaca, Nuevo León. México C.P. 66600

Francisco Villanueva
Gerente de la Cadena de Suministro
Mobile: + (52) 33-1263-4980
E-Mail: francisco@entc.tamu.edu

Global research center - Guadalajara
Universidad de Texas A&M,
Universidad Panamericana - Campus Guadalajara,
Calzada Circunvalación Poniente #49,
Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010